Dcaf Labs 的 Drip

1

这篇文章旨在提供关于 Drip 的介绍，基于我所收集的研究资料。我的观点是个人的，且这些内容均不构成财务建议。

什么是 Drip？ 💧

Drip 是一个自动化的链上无权限美元成本平均协议，建立在 Solana 区块链上。换句话说，是一个使 DCA 策略比以往更加简单易用的协议。

用户可以通过简单易用的前端界面与 Drip 进行交互，或者如果你是开发者，可以通过 SDK 与之互动。你可以在 Github 上找到更多相关信息，下面也附上了链接。

什么是 DCA？

为了理解为什么我们需要 Drip，我们必须先了解 DCA 是什么，以及人们为什么使用它。

时间投资可能很棘手，尤其是在当今不确定的市场和悲观的宏观环境下。然而，这样的时刻也可能为投资者在下一次牛市中设定成功的基础，因为以折扣价积累资产。

许多投资者选择 美元成本平均（Dollar Cost Averaging），简称 DCA，继续积累某项资产，而不论价格波动。并不是每个人都能在短期波动中玩得很好，但任何人都可以通过像 DCA 这样的低风险策略，开展长期投资。

• DCA 是什么？ 🧠

  • 美元成本平均 (Dollar-cost-averaging)，简称 DCA，是指以固定金额进行定期投资（例如每周 50 美元）。DCA 能够帮助投资者对抗价格波动，并通过分散购买来积累他们长期看好的资产。

  • 如果某个资产的价格上涨，你将购买更少的资产。如果某个资产的价格下跌，你将购买更多的资产。无论怎样，你都坚持每周 50 美元的购买额度。

  • 有关 DCA 的更多信息，请点击这里

如果你看好某些加密蓝筹资产，例如 BTC 或 SOL，但又想对抗市场的波动，你可以使用 Drip 自动化这个过程，并在你想要的任何时间以恒定的速度积累。在这点上，让我们来看看 Drip 是如何工作的！

如何使用 Drip 📖

Drip 允许用户使用 2 种加密资产执行 DCA 策略，简单的存款流程：资产 A，即你想要“滴灌”的资产，以及资产 B，即你希望长期积累的资产。

💧 “滴灌”是你定期购买的过程，一旦你配置好自己的偏好，协议就会自动化完成。

为了更深入的理解：假设我想在下一次牛市开始之前积累 SOL，而价格再次上涨。与其直接购买 SOL，我将使用 Drip，存入 USDC 以在设定的时间内“滴灌”成 SOL。

让我们观察一下使用 USDC 作为资产 A，SOL 作为资产 B 的流程，如下所示。

在熊市的预算下，请不要评价

创建一个头寸时，你还需要选择滴灌的频率，以及一个特定的结束日期，这样你就可以准确知道资产 A 会多频繁滴灌到资产 B，以及持续多长时间。在 DeFi 应用中，知道你头寸的具体结果是一个简单但强大的工具，我认为这被低估了。

你可以选择每 6 个小时、12 个小时或 24 个小时（1 天）进行一次滴灌。

你也可以选择 DCA 的持续时间几乎是你希望的任何长度。你甚至可以设置一年后的 DCA，如上所示。

Drip 位置 NFT

一旦你在 Drip 上创建了头寸，你就会收到一个 NFT 作为你的存款凭证。

不幸的是，我的 NFT 没有附带 Drip 标志 :(

请注意，因为这个 NFT 代表着你 DCA 头寸的所有权，转让 NFT 会相应地转让头寸的所有权，并且如果你销毁 NFT，你将完全失去你的 DCA 头寸。一旦你关闭你的头寸，NFT 会被自动销毁。

你的头寸

如果我想实时跟踪滴灌过程，我可以去查看我的头寸，看到诸如我已经积累了多少 SOL、还有多少 USDC、完成了多少“滴灌”，以及开始结束时间和市场价格等各种详细信息。

在整个过程中检查我的滴灌头寸一半的进度

现在让我来总结一下我在 Drip 上的小试运行的最终结果：

我的最终头寸，正如预期。

对于我的第一次头寸，我想尝试用小额（5 USDC）来测试使用 Drip 的过程。从 11/3 到 11/5，我完成了 4/4 次滴灌，总共积累了 0.15 SOL。关闭我的头寸几乎是一个瞬间的过程（致敬 Solana！），我可以在任意时刻完成关闭。如果我需要某种原因但又不想关闭头寸，我也可以在 DCA 完成之前提取一些 SOL。

这让我想说的是关于使用 Drip 的最后一点：

关闭头寸与提取

• 提取： 此过程允许用户提取已积累的资产 B 的部分或全部，但 不可 提取资产 A。用户可以在每次交换后提取，也可以仅在 DCA 结束时提取。

• 关闭头寸： 此过程提取所有资产 B 和任何尚未交换的资产 A。同时销毁头寸 NFT 和头寸 NFT 代币账户。 你只能关闭一次。

我使用 Drip 的最终收获：

• 界面非常简单易用

• 配置头寸详细信息的能力非常方便

• 能够实时跟踪头寸使我感到舒适

• 提取过程非常简单快捷

最后的思考和 为什么我看好 🐂

DeFi 在不断需要创新的过程中，构建自动化 DCA 解决方案的协议并不多（至少在 Solana 上）。DCA 是熊市中比较流行的策略，而 Drip 通过使这个过程更加简单和易于使用来迎合这一点。

Drip 于 9 月 30 日 在主网上线，这意味着它仅在一个多月前就出现。开发网络于 7 月 17 日 进行上线，根据他们的 Discord，主网测试的封闭 Beta 版本出现在 8 月 16 日 左右。在我看来，这是一个稳定的构建速度。

来自 Dcaf 团队的一些优质信息

真正知道的人知道，获得最佳信息的地方是 Discord。

Drip 提供多达 ~47 种资产供存款，并且根据 Dcaf Mocha，Dcaf Labs 的共同创始人之一，是在进行与 Jupiter 的整合。提供一些背景： Jupiter 是 Solana 上最大的流动性聚合器之一，截至今天的总成交量高达 $26,563,045,748。

这意味着我们可以期待看到更多的代币对可用，以及更好的交易路线，从而改善用户体验并提供更多可供调整的 DCA 策略。

我还发现自己在想，Drip 是否有计划在其他链上进行构建，以吸引更多用户。尽管我喜欢 Solana DeFi，但这一领域无疑仅代表了潜在用户群的极小一部分。例如，看看这个链的 TVL 图表：

感谢 DeFiLlama 这个绝对出色的仪表板

根据 Mocha 的说法， 还没有在 Solana 之外构建的具体计划， 但如果该协议能够在 Solana 上取得成功，团队可能会扩大他们的视野。

我也会密切关注 Drip V2 👀

简而言之；我看好 Drip，并且我喜欢他们的应用程序。就是这样。Drip 服务于一个简单但重要的目的，它是创新的，考虑到项目仍然处于早期阶段，未来仍然有很大的增长和 adoption 潜力。

和往常一样，要自行研究并谨慎投资，大家。

链接 🔗

• 应用程序

• 文档

• Github

• 推特

• Discord

• Solana Riptide 投票页面

• 原文链接： paultimofeev.substack.co...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～